與往日車水馬龍的熱鬧場景不同，礦石的進出貨得用“冷清”來形容了。這種現(xiàn)象顯然是礦山主們不愿面對的，但對中國鋼鐵業(yè)而言，一個大好時機擺在眼前——年度鐵礦石價格談判進入關(guān)鍵期，交了多年高昂學(xué)費之后，中國對鐵礦石大宗貿(mào)易的定價權(quán)之爭，能否借機來一次突破？中國在鐵礦石談判中已算是連敗5年，今年再空手而歸，實在說不過去。

 

      目擊港口礦石積壓

 

      天津港的鐵礦石存量僅次于排在前兩名的青島港和日照港。上周五，進入以干散貨和液體散貨作業(yè)為主的天津港南疆港區(qū)。司機師傅告訴說，去年9月以來，礦石的進出貨量削減很多。“你看現(xiàn)在這條路還算湊合干凈，以前這路上全是煤渣、礦石渣，臟死了，而且運鐵石的大貨車一輛接一輛，老堵車。”

 

      反常“安靜”的天津港

 

      進入天津遠航礦石碼頭，看到有一艘貨船正在卸貨，馬路兩側(cè)都是堆放鐵礦石的貨場。貨場上堆放的鐵礦石大多呈紅褐色，屬澳大利亞的澳粉礦，蒙蓋著綠色帆布的鐵礦石堆連綿不絕。不過，除了幾個正在卸貨的工人、幾輛等待的大貨車，一切看上去那么安靜。而就在幾個月前，這里還是中國最忙碌的礦石碼頭之一，從澳大利亞、巴西、印度來的貨船一般都在這里卸貨。

 

      在天津港第四船埠公司的后貨場，看到了幾座巨型的鐵礦石山。一位工作人員介紹說，這里堆積有100多萬噸的鐵礦石，都幾個月了沒見動靜。據(jù)了解，港鐵物流貨場對貨主的一般收費標(biāo)準(zhǔn)是：30天內(nèi)免費；30天到60天每噸每天收費0.15元；60天到90天每噸每天收費0.20元。“金融危機嘛。”連現(xiàn)場正在清潔路面的工人師傅都能給記者解釋礦石交易冷清的原因。

 

      鐵礦石壓港量悄然上升

 

      不過，令人驚訝的是，鐵礦石的港口庫存已有抬高的跡象。天津港散貨交易市場的工作人員介紹說，目前天津南疆散貨市場庫存的鐵礦石大約有250多萬噸。值得注意的是，這個存量比去年年底增加了近60萬噸。“去年9月開始就沒怎么進船，不過今年1月份開始陸續(xù)又有進貨。”

 

     “這一段時間，天津、秦皇島、曹妃甸等北方港口的港存量確實增加了，不過，一些進口礦并不是鋼廠訂單，很多是外商直接發(fā)船過來的。”中鋼協(xié)一位內(nèi)部人士說，去年年底以來，由于價格大跌，港口貨場空閑，于是有些港口鼓勵外商進口鐵礦石。不過，很多都是堆在碼頭，并沒有報關(guān)。過去一段時間，河北很多小鋼廠復(fù)工，對鐵礦石需求也增加了。不過，這并不預(yù)示著市場回暖。

 

     “拖”字訣下的艱苦博弈

 

      今年鐵礦石談判對中國意義特別，新劇情是長期弱勢的中國鋼鐵企業(yè)正謀求建立新的博弈秩序。表面上，以寶鋼為首的中國談判梯隊正在與全球鐵礦石三大巨頭面對面交鋒；幕后，各方都在秘密籌劃制定對策、收集情報、營造輿論，不斷試探對方的底線，等待最后攤牌。

 

      礦業(yè)巨頭欲以時間換市場

 

      鐵礦石暴利的時代一去不返，礦商們清楚地看到這一點，不過，在瞬息萬變的市場環(huán)境下，這些坐擁全球頂級礦產(chǎn)資源的大佬們施出了最常用也最有效的一招：拖。

 

      不久前，巴西淡水河谷公司宣布，把今年的談判權(quán)拱手讓給澳大利亞的力拓公司，自己采取觀望態(tài)度。來自《金融時報》的消息稱，參與談判的礦業(yè)公司高管們表示，年度鐵礦石基準(zhǔn)價仍有可能下降，但他們希望再等待一段時間，這樣可以避免大幅降價，因為他們已看到鐵礦石現(xiàn)貨價格回升跡象。

 

      鋼價再跌給礦商當(dāng)頭一棒

 

     “現(xiàn)在對誰有利、對誰不利還很難講，因為談判正在進行中，隨時可能出現(xiàn)變數(shù)。”中鋼協(xié)秘書長單尚華說。的確，上周的市場行情給了礦商們迎頭一棒，拖延時間的如意算盤也可能落空，天平在向中方傾斜。

 

      金融危機以來，全球鋼價一路走跌，在一系列國內(nèi)救市政策的刺激下，去年年底呈現(xiàn)反彈的跡象。但上周國內(nèi)鋼鐵價格重新跌入低谷，跌破去年11月的最低點。據(jù)中鋼協(xié)權(quán)威專家分析，中國目前建筑用鋼的價格仍在下跌中。該人士預(yù)計，3月、4月間鋼價還會繼續(xù)下跌。

 

      3月3日，寶鋼下調(diào)了4月份出廠價格。分析師表示，由于一季度國內(nèi)鋼廠出廠價格不斷上漲，導(dǎo)致中方在鐵礦石價格談判過程中處于相對不利的局面，給三大鐵礦石巨頭以一種有機可乘的感覺。在這種背景之下，寶鋼下調(diào)4月份價格似乎是在給三大礦商施壓。不管背景如何，這種舉動給本已疲憊的鋼材市場加重了悲觀情緒，并可能引起其他鋼廠的連鎖反應(yīng)。

 

      專家支招：中國莫爭首發(fā)

 

      迄今，鐵礦石價格已經(jīng)連續(xù)暴漲6年，累計漲幅高達400%。不過，暴利時代終于要戛然而止了。因為全球鋼鐵行業(yè)的外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，進入周期性的低谷。來自世界鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2009年1月，全球鋼鐵產(chǎn)量同比下降了24%。如果沒有中國因素，下降的幅度會更大。

 

      中國鋼鐵業(yè)去年12月整體虧損額達291億元，創(chuàng)歷年來新高。不過，這種情況相對于歐洲、日本鋼鐵市場還要好一些。為此，中國還特別出臺了鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等救市政策。

 

      分析師徐向春認(rèn)為，如果中國鋼廠不能比歐日鋼廠談出更低的價格，爭取首發(fā)價格就毫無意義，中國鋼廠采取跟隨策略不失為一種更好的選擇。

 

      談判桌背后的較量

 

      談判基點回到2007年

 

     “談判正在進行，但是具體細節(jié)不便透露。”在這樣一個敏感時刻，接近談判的人士都保持了緘默。中國鋼鐵協(xié)會秘書長單尚華強調(diào)說，就供需而言，鐵礦石今年轉(zhuǎn)變?yōu)椤百I方市場”。“我們要求，鐵礦石談判要以2007年的價格作為基點。”

 

      中鋼協(xié)今年的態(tài)度非常強硬。中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生提出了幾點原則：其一，鐵礦石的供需關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化，表現(xiàn)為供大于求，鐵礦石價格應(yīng)該做較大幅度的調(diào)整；其二，堅持長協(xié)礦的主要做法；其三，調(diào)整合同周期。目前進口鐵礦石的合同主要有兩種期限，一個是按照1月1日至12月31日作為一個周期，同時也存在4月1日到第二年3月31日為一個周期。中方堅持1月1日至12月31日作為一個年度標(biāo)準(zhǔn)；其四，只有寶鋼一個談判代表統(tǒng)一執(zhí)行寶鋼的談判價格。

 

     “現(xiàn)在，三大鐵礦石生產(chǎn)商要求5%的價格升幅，而中國鋼鐵企業(yè)則希望降價40%至50%。”河北鋼鐵集團副董事長劉如軍對記者表示。而武鋼的總經(jīng)理鄧崎琳則認(rèn)為，2009年鐵礦石價格一定會降，并且要降到一個合理的、中國鋼企能接受的價位。

 

      中方四大籌碼在握

 

      中國鋼鐵界對鐵礦石定價權(quán)的渴望已經(jīng)不是一年兩年了，經(jīng)過五年的不懈努力與等待，今年將迎來一個空前的機遇，在強硬的礦商面前我們擁有了更多的談判籌碼。

 

      第一，我國是全球最大的“買家”。從2003年起，三大礦商最大的危險就是失去中國市場。這個砝碼也是把“雙刃劍”，在賣方市場，經(jīng)常是“我為魚肉”。但現(xiàn)在情況不同了，中國需求萎縮是不爭的事實。但鋼鐵咨詢機構(gòu)MYSTEEL分析師徐向春提醒，三大礦業(yè)巨頭構(gòu)成的壟斷勢力非常龐大，只要三大礦商停產(chǎn)15%，就能把當(dāng)前的供求關(guān)系扳為基本平衡。當(dāng)然，如果三大礦商聯(lián)合起來這么做，他們的代價也不菲，畢竟在澳洲解雇一個工人所付出的社會成本十分高昂。

 

      第二，海外找礦步伐加快。進入2009年，中國企業(yè)“抄底”海外礦業(yè)的收購大戲頻頻上演。其中，中鋁195億美元加注力拓更是引發(fā)全球礦業(yè)市場的大地震。

 

      第三，“昂貴的鐵礦石”暴露了我國在大宗商品國際談判中的短板，五年的學(xué)費是教訓(xùn)也是經(jīng)驗。據(jù)了解，為配合寶鋼的談判，中鋼協(xié)已經(jīng)組織了特別研究小組，由幾大鋼廠的相關(guān)負責(zé)人組成，密切追蹤研究市場行情、變化，為談判提供合理化對策、建議。

 

      第四，整頓鐵礦石進口秩序。2月19日，中鋼協(xié)通過了《鋼鐵行業(yè)進口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》，其核心就是未經(jīng)授權(quán)不得多頭談判，以規(guī)避以往在談判中出現(xiàn)的“內(nèi)鬼”現(xiàn)象。

 

      關(guān)于結(jié)局的幾種猜想

 

      長協(xié)礦下降四成左右

 

      對于2009年鐵礦石價格，市場普遍認(rèn)為降幅區(qū)間在30%至50%。歐洲鋼企堅持鐵礦石價格應(yīng)回落至2005年的水平，即2009年鐵礦石價格下降50%。日本新日鐵則希望至少跌至2007/2008年的水平。

 

      還有一個參考，2月初，俄羅斯鋼廠MMK與哈薩克斯坦生產(chǎn)商ENRC就2009年鐵礦石價格達成了41%的降幅。

 

      歐日鋼廠率先達成協(xié)議

 

      顯然，中方為此次談判做了充足的準(zhǔn)備，如整頓鐵礦石進口秩序、靜待談判時機、鋼廠調(diào)價的配合等，但復(fù)雜多變的談判背景還是讓“中國價格”的出現(xiàn)有些艱難。

 

      其次，目前歐洲、日本鋼廠處境比中國鋼廠更加艱難，他們更有理由要求三巨頭大幅降價。

 

      出現(xiàn)兩個甚至3個價格

 

      由于年度談判機制去年遭到破壞，2009年的談判能否維持下來尚存變數(shù)，很可能出現(xiàn)一個“中國價格”。