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| LED產業集中度提升 乾照光電“規模跟隨”頻發力 |
| （時間:2017-12-19 11:00:11） |
自去年和君資本入主以來，乾照光電產業擴張升級的速度不斷超預期。12月16日，乾照光電與廈門大學共同承辦了一場半導體發展戰略研討會，包括廈門大學張榮校長、科技部高新司趙玉海司長、國家半導體產業聯盟吳玲秘書長，以及王啟明院士、王立軍院士、劉明院士、褚君浩院士、楊德仁院士等兩百多位政府、行業和機構投資者代表參會。
趙玉海司長表示，改革開放以來，國內開展了很多新興產業的打造工作，能在較短時間內做成功的產業并不是很多，而LED產業可以說是其中的典型。“短短十幾年時間內，中國LED產業從零開始，現在已經做到了全球產能規模最大，產業技術水平一流的狀態。”他說。
LED產業集中度加速提高
LED芯片行業前幾年曾因新增產能的大幅釋放導致價格大跌，不過在經歷了2015年的市場低谷之后，由于LED產品價格已與傳統照明相當甚至更低，反而加大了LED照明及顯示屏產品的需求，進而引起封裝廠批量擴產，最終導致芯片缺貨，市場出現供不應求的局面。
在芯片漲價、市場回暖的同時，LED芯片產業集中度正在加速上升。目前國內前五大芯片廠已經占據了近70%的市場份額，可以預見，未來數年內產能將成為決定下游客戶資源、獲取優質訂單的關鍵因素之一。
例如2017年中報里，三安光電稱“上半年LED芯片需求旺盛，價格保持穩定態勢，設備處于滿產狀態，仍供不應求”，近期更是拋出了總投資高達333億元的擴產計劃。
根據行業研究資料，國內LED芯片上市公司主要有三安光電、華燦光電、澳洋順昌和乾照光電等。2017年第四季度，這四家企業的月產能分別在250萬片、160萬片、90萬片和60萬片左右。
在談到國內LED產業的發展過程時，趙玉海司長還特別提到該產業在mocvd設備端上對進口的過于依賴，稱新興產業培育必須從打造全產業鏈著手，這樣才能形成競爭優勢。
“從現在開始，第三代半導體產業也將按照這樣一個原則來做。這也成為科技部在部署十三五重大項目的一個基本職能。”他說。
老公司新團隊
乾照光電從2006年創立開始，僅用4年時間就實現了創業板的掛牌上市。上市后的乾照光電長期以紅黃光芯片作為主業，直到2014年才開始拓展藍綠光芯片領域。因此公司從營收規模并不大，2016年剛剛突破10億元營收，凈利潤5000萬元左右。
不過，自去年和君資本入主以來，公司開始頻頻發力，給人耳目一新的感覺。
2017年4月，乾照光電收購了同樣做紅黃光芯片的南昌凱迅光電24.65%股權，以求形成聯盟，在市場上共同維護紅黃光價格體系。應該說，紅黃光芯片是乾照光電起家的基礎，在業內具有較高的市場壁壘和鮮明的技術特點。
2017年5月，公司又公告投資7.3億元新增20臺紅黃光MOCVD設備，2018年初將陸續釋放產能。
紅黃光產能提升的同時，乾照光電也在擴充其高端產品。“這個領域雖然是國內龍頭，但主要還是中低端產品，在高端產品和國際市場上與臺灣廠商在工藝技術上還有一些差距。”乾照光電董事長金張育說。經過半年時間提升，目前公司的紅黃高端倒裝、紅外產品已經批量生產并對外供貨。
“未來希望全面引進韓國、日本、臺灣的工程師，推動倒裝、高亮度、紅外產品快速放量，有效拓展紅外傳感相關領域市場。”他說。
在藍綠光芯片方面，金張育認為之前的40萬片規模在行業內確實比較小，所以將采取“規模跟隨”策略，縮小與三安光電、華燦光電等廠家的差距。
2017年7月，乾照光電公告了藍綠芯片南昌基地擴充方案，將分兩期累計投資50億元，擴產后新增月產能120-160萬片，以確保在藍綠光芯片領域具備有競爭力的產業優勢。
據公司介紹，目前南昌基地已經開始動工建設，首期60-80萬片的月產能將于2018年逐步釋放。有行業研究員判斷，隨著產能釋放，未來乾照光電的銷售收入有望保持年均50%左右的高速增長。
當天的論壇上，金張育還表示，借助和君資本的管理咨詢業務，過去一年中乾照管理體系實現了全面升級，未來還希望能成為半導體領域產業創新孵化平臺和投資平臺，聚焦Mini LED和Micro LED等未來顯示領域。
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