2023年11月16日，由中汽中心牽頭編著的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》在“2023中國汽車節(jié)能低碳國際論壇”上正式公開發(fā)布。該報告聚焦汽車產(chǎn)業(yè)的新動態(tài)、新趨勢、新變化，追蹤低碳政策、洞悉技術(shù)演進、分析產(chǎn)品形態(tài)，為新能源汽車行業(yè)發(fā)展與企業(yè)決策提供思想借鑒與智力支撐，受到行業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。

會議現(xiàn)場

共同發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》

發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。自2014年起，中汽中心聯(lián)合行業(yè)力量，連續(xù)九年牽頭編著《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告》，傾力打造“中國汽車節(jié)能低碳國際論壇”，以實際行動引領(lǐng)汽車行業(yè)進步、落實雙碳目標、支撐汽車強國建設(shè)，旨在推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)汽車強國。
新能源汽車浪潮席卷全球，先進國家的汽車電動化進入了新的階段，面對復(fù)雜多變的形勢，挑戰(zhàn)和機遇同時到來。為洞察國內(nèi)外節(jié)能與新能源汽車最新動態(tài)、揭示行業(yè)發(fā)展趨勢，中汽中心在《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》編寫中建立了“4+2”研究體系，針對行業(yè)廣泛關(guān)注的重點領(lǐng)域與熱點話題，基于中汽數(shù)據(jù)權(quán)威汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)資源體系，從政策、市場、技術(shù)、產(chǎn)品四個維度剖析，科學(xué)引領(lǐng)汽車行業(yè)低碳發(fā)展，為汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能低碳轉(zhuǎn)型研究、行業(yè)企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品戰(zhàn)略決策提供有力支撐。
全新改版升級后的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》全書包括政策法規(guī)、市場發(fā)展、產(chǎn)品研究、技術(shù)趨勢、熱點專題以及長期展望六大篇章，共十三個專題，既有傳承也實現(xiàn)創(chuàng)新，總體表現(xiàn)為三大傳承和三大創(chuàng)新。
三大傳承：
1、低碳政策：持續(xù)跟蹤國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能低碳與碳排放政策研究進展，以及我國雙碳戰(zhàn)略與節(jié)能政策標準體系建設(shè)進展。
2、低碳技術(shù)：持續(xù)洞察節(jié)能與新能源汽車動力電池、電驅(qū)動系統(tǒng)、混動架構(gòu)等核心技術(shù)演進路徑。
3、技術(shù)指標：持續(xù)監(jiān)控節(jié)能與新能源汽車整備質(zhì)量、燃料消耗量、純電續(xù)航里程等關(guān)鍵技術(shù)指標發(fā)展趨勢。
三大創(chuàng)新：
1、市場監(jiān)測：首次增加新能源汽車短期市場全景監(jiān)測與趨勢洞察。
2、產(chǎn)品特征：首次增加新能源乘用車產(chǎn)品形態(tài)特征及趨勢研究。
3、低碳路線圖：首次增加中國乘用車低碳技術(shù)市場路線圖研究。
《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2023》總體歸納有十大核心觀點。
觀點1：落實“碳中和”目標的背景下，全球汽車電動化轉(zhuǎn)型進入新階段，歐美等國家和地區(qū)紛紛加快本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
歐盟加快推進綠色低碳轉(zhuǎn)型：為落實《歐洲氣候法》提出的2050氣候中性目標，歐盟制定了“Fit for 55”一攬子氣候計劃，對交通領(lǐng)域提出2035年乘用車及輕商車型實現(xiàn)零排放的目標；同時利用其清潔能源結(jié)構(gòu)、先進技術(shù)、碳排放貿(mào)易政策打造綠色壁壘，加快本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。美國強化財稅優(yōu)惠政策：美國聯(lián)邦政府通過財稅政策大規(guī)模投資支持清潔能源、新能源汽車及零部件產(chǎn)業(yè)鏈回流；加嚴輕型車溫室氣體（GHG）和企業(yè)平均燃料經(jīng)濟性（CAFE）標準，以節(jié)能與排放管理為核心考慮，推動美國汽車企業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型。
觀點2：我國節(jié)能與碳排放政策標準體系不斷完善，雙積分政策管理機制實施成效顯著。
碳達峰、碳中和是我國實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策，交通運輸作為節(jié)能減排重點領(lǐng)域，各部委積極部署相關(guān)工作任務(wù)。通過推進《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》、《電動汽車能量消耗量限值》等標準和2024-2025年乘用車雙積分辦法的發(fā)布共同助力雙碳目標實現(xiàn)。其中，“雙積分”政策作為汽車產(chǎn)業(yè)落實“雙碳”戰(zhàn)略的重要舉措，發(fā)布以來實施成效顯著，一是乘用車節(jié)能水平顯著提升。2017-2022年我國乘用車平均燃料消耗量年均下降6%，提前三年完成2025年4.60升/百公里的目標。二是推動新能源汽車規(guī)模提升。在新能源積分引導(dǎo)下，2022年我國新能源乘用車產(chǎn)量高達603.6萬輛（積分核算口徑），較2016年的33.5萬輛增加17倍。三是促進汽車企業(yè)技術(shù)進步。2022年行業(yè)純電動乘用車平均電耗12.49kWh/100km，平均續(xù)航里程達424公里。
觀點3：2023年中國乘用車市場重回增長態(tài)勢，消費升級背景下增換購占比和中高檔產(chǎn)品份額持續(xù)提升；商用車市場進入深度結(jié)構(gòu)調(diào)整期，需求溫和復(fù)蘇。
2023年在全球汽車市場回暖大環(huán)境下，中國乘用車市場重回增長態(tài)勢，1-9月同比增長3.4%，在全球市場占有率中保持高位；增換購市場表現(xiàn)較突出，占比持續(xù)提升。從價格段結(jié)構(gòu)來看，15萬元以下中低端市場份額持續(xù)下降，而15萬元以上各細分市場占有率整體呈逐漸上升態(tài)勢，消費升級趨勢明顯。商用車方面，隨著經(jīng)濟基本面修復(fù)，商用車需求溫和復(fù)蘇，1-9月同比增長5.7%，其中重卡、輕客恢復(fù)增長較快，各技術(shù)類型中新能源、天然氣、甲醇等零碳低碳燃料滲透率持續(xù)提升。
觀點4：2023年中國新能源乘用車市場全面加速對傳統(tǒng)車市場的替代；商用車電動化穩(wěn)步推進，部分場景新能源加快滲透。
2023年國內(nèi)新能源乘用車市場延續(xù)較快增長態(tài)勢，1-9月新能源乘用車銷量490.3萬輛，滲透率達到33.1%，新能源對傳統(tǒng)市場替代加速；其中，PHEV貢獻度快速提升，占比達到31.2%，較去年增長7.1個百分點。新能源商用車方面，在雙碳及環(huán)保政策、企業(yè)新平臺產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)與商業(yè)模式發(fā)展等多因素驅(qū)動下，新能源商用車銷量穩(wěn)步提升，2023年1-9月，新能源商用車銷售19.9萬輛，同比增長62.1%；除大中客新能源滲透有所降速外，其余車型新能源滲透率持續(xù)增長，尤其是輕客、微卡滲透較快。
觀點5：PHEV產(chǎn)品投放迎來快速發(fā)展期，MPV成為企業(yè)發(fā)力新方向，企業(yè)加快A-B級核心市場產(chǎn)品布局。
伴隨新能源乘用車市場的快速發(fā)展，眾車企紛紛聚力并加快新能源產(chǎn)品布局，以快速占據(jù)市場，贏得競爭先機。分技術(shù)類型來看，BEV仍是新能源產(chǎn)品投放的核心方向，PHEV產(chǎn)品進入快速發(fā)展期。分車型類別來看，轎車與SUV整體占比相對接近，MPV成為部分企業(yè)發(fā)力的新方向。分車型級別來看，企業(yè)進一步加強A-B級核心市場的產(chǎn)品布局。
觀點6：新能源產(chǎn)品進入差異化競爭階段，輔助駕駛及智能座艙體驗加速落地。
在汽車產(chǎn)業(yè)的電動化與智能化發(fā)展的推動下，汽車產(chǎn)品在造型、座艙、交互等各方面的設(shè)計思路改變。產(chǎn)品特征方面，新能源產(chǎn)品的外觀內(nèi)飾設(shè)計將更加多元化，滿足不同人群的個性化偏好，同時座艙也將面向產(chǎn)品各自深耕的場景，進行差異化體驗的深度打造；智能駕駛能力將在法規(guī)、基建的完善和硬件升級的推動下加速普及。
觀點7：新能源汽車規(guī)模化發(fā)展推動油耗水平及企業(yè)達標情況雙雙向好。
2023年1-9月國產(chǎn)平均燃料消耗量快速降至3.82L/100km，企業(yè)平均燃料消耗量達標企業(yè)數(shù)量較高，但達標形勢依然呈現(xiàn)兩極分化。自主企業(yè)著力布局新能源市場，占達標企業(yè)數(shù)量的87%。商用車方面，隨著2021年7月1日重型商用車三階段限值標準全面切換，2022年重型車輛全部滿足三階段標準，隨著第三階段燃料消耗量限值標準的全面切換，商用車油耗下降顯著。
觀點8：受車型結(jié)構(gòu)變化影響，純電動乘用車行業(yè)平均電耗呈現(xiàn)先降后升趨勢；新能源商用車得益于純電動平臺的應(yīng)用電耗持續(xù)下降。
純電動乘用車行業(yè)平均電耗呈現(xiàn)出先降后升趨勢，2021年純電動乘用車行業(yè)平均電耗降至最低點12.36kWh/100km；2022年受消費升級車型結(jié)構(gòu)變化影響，行業(yè)平均電耗開始小幅上漲達到12.49kWh/100km，2023年1-9月達到12.54kWh/100km。商用車方面，純電動商用車平均電耗持續(xù)下降，各車型均有所改善，其中2022年運輸類貨車平均單位載質(zhì)量能量消耗量前年下降了0.02Wh/km/kg，作業(yè)類環(huán)衛(wèi)車噸百公里電耗下降了0.39kWh。
觀點9：新能源核心技術(shù)指標快速提升，關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程加速。
動力電池方面，2022年裝機量大幅提升達到261.6GWh，同比增長83.7%；動力電池技術(shù)持續(xù)升級，2022年行業(yè)平均能量密度142.6Wh/kg，2023年1-9月提升至149.6Wh/kg，高能量密度段車型銷量占比持續(xù)提升。電驅(qū)動系統(tǒng)方面，隨著SiC功率模塊產(chǎn)量提高，800V絕緣及EMC設(shè)計逐漸成熟，800V高壓電驅(qū)系統(tǒng)應(yīng)用范圍持續(xù)擴大；在降本、輕量化、提升性能等因素的驅(qū)動下，多合一電驅(qū)系統(tǒng)市場快速普及。混動架構(gòu)方面，PHEV專用平臺趨勢顯著，2023年9月增程式車型份額持續(xù)穩(wěn)步提升至28%。
觀點10：在碳中和目標下，2030年新能源乘用車銷量占比約60%，2045年基本實現(xiàn)全面電動化，到2060年可實現(xiàn)近零排放。
目前，國內(nèi)道路交通碳排放仍將持續(xù)增長，汽車行業(yè)面臨著巨大的降碳挑戰(zhàn)。在全量保有量、銷量歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，建立了碳排放測算關(guān)鍵影響因素數(shù)據(jù)庫，“自上而下”構(gòu)建了分車齡、分燃料類型的乘用車車隊碳排放核算模型，可實現(xiàn)對2060碳中和目標下的乘用車分技術(shù)類型市場占比的科學(xué)預(yù)測。測算結(jié)果顯示，2060碳中和目標情景下，乘用車碳排放將于2030年前實現(xiàn)達峰，峰值接近4.8億噸，新能源乘用車銷量占比約60%。達峰后，乘用車行駛階段碳排放呈快速下降趨勢，2035年下降至3.6億噸，較峰值下降約25%，2050年和2026年分別較峰值下降超過85%和95%，實現(xiàn)乘用車行駛階段近零排放。