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| 行業慘淡企業叫窮，光伏裝機為何反超預期？ |
| （時間:2018-11-6 12:03:07） |
近日，新能源和可再生能源司副司長梁志鵬公布了光伏發電建設運行情況。數據顯示，2018年我國光伏發電新增裝機34.54GW，其中，光伏電站新增17.40 GW，同比減少37%；分布式光伏新增17.14 GW，同比增長12%。到9月底，全國光伏發電裝機達到16474萬千瓦，其中，光伏電站11794萬千瓦，分布式光伏達到4680萬千瓦。
盡管經過“531”新政的洗禮，光伏產業前三季度依然新增了34.54GW的裝機規模，遠遠超出業內預期。猶記得在“531”新政發布之初，大多數業內人士對于2018年全年的新增裝機量預測為30-35GW。然而現在僅僅是前三季度的裝機量便已經達到了34.54GW，裝機量再超預期。
新增裝機疑云
2018年以來，光伏市場可謂是跌宕起伏。先是一季度國內新增光伏裝機9.65GW，同比增長22%；其中分布式光伏7.69GW，同比增長216%，引燃光伏市場激情。可以說在“531”新政發布之前，光伏市場一直處于較為景氣的狀態。
“531”新政發布之后，光伏市場被陰霾籠罩。在產品價格不斷暴跌之下，行業人士陷入絕望。
但是值得注意的是，盡管受到“531”新政的影響，但是光伏新政裝機數據卻連連超出業內預期。
數據顯示，2018年上半年光伏發電新增裝機24.30GW，其中，光伏電站12.06 GW，同比減少30%；分布式光伏發電新增12.24萬千瓦，同比增長72%。
也就是說，二季度的新增裝機達到了14.65GW，相比于一季度增長153%。在“531”新政發布之后業內一片哀嚎的情況下，二季度裝機量的強勢增長讓人驚異。不過“531”發布之時上半年已經只有一個月，所以大部分時間里行業處于快速增長階段，而且“630”搶裝項目、“531”發布之前在建的分布式等項目的存在，極大的充實了上半年的裝機量。所以仔細分析下來，上半年的增長也在情理之中。
而按理來說，在“531”完全生效的三季度，新建項目已經無法獲得補貼，國內光伏裝機應該趨近于冰點才對。然而事實再次超出預期，根據數據，三季度依然保持了10.24GW的裝機容量，甚至比火爆的一季度還要多，以至于前三季度的裝機容量已經接近業內對全年的裝機預測。
如此一來，2018年全年的新增裝機可能將超過40GW，這依然是一個巨量的數字。行業內叫苦連天，裝機容量卻超預期增長，這其中的矛盾讓人頗為不解。
按照大部分行業人士的說法，當前的無補貼項目尚無法產生收益，行業仍然需要補貼。如果是這樣，那三季度新增的10.24GW裝機從何而來？難道都是無補貼項目嗎？如果真是這樣，那是不是意味著行業可以提前平價上網了呢？
或將提前平價上網？
事實上，三季度新增的10.24GW裝機不可能全是無補貼項目。雖然“531”之后新建的普通光伏項目已經無法享受補貼，但是仍然有部分特殊項目不受“531”新政的影響。這些項目主要為光伏扶貧項目以及光伏領跑者項目。
所以三季度新增的裝機容量預計大部分為扶貧項目和光伏領跑者項目，無補貼項目尚未形成大規模的并網裝機。
而關于光伏的平價上網時間，也一直是行業內比較關心的問題。根據國家能源局印發的《關于加快推進風電、光伏發電平價上網有關工作的通知(征求意見稿)》，《通知》開篇確定了一個觀點，那就是在部分地區，光伏目已經達到平價上網標準，甚至可以不再依靠補貼。
也就是說，在資源優良、建設成本低、市場條件好的地區，光伏發電已基本具備與清潔排放水平煤電同價甚至不需要補貼的條件。
但是光伏平價上網指的是全國范圍內的光伏項目，并不能以部分地區來作為評判標準。所以光伏發電何時實現平價上網，主要看的是那些資源欠缺、成本高的地區。
目前看來，“531”新政有效抑制了光伏新增裝機的瘋狂上漲，但是2018年的裝機容量依然有可能達到40GW。總體而言，“531”新政似乎并非如部分人士所說的“用力過度、沒有給企業留活路”，起碼從裝機數據上來看，2018年依然是裝機大年。
所以“531”新政對行業的影響更多的是推動光伏補貼的加速退坡，以推動行業降本增效，并加速行業實現平價上網。
而在新政發布之后，光伏產品價格的大幅下滑正在倒逼企業技術迭代，行業正向高效化轉型；另一方面，相關部門也開始致力于降低各地區的非技術成本，以促進無補貼項目的建設。筆者認為，如果2019年行業發展良好，或有可能提前實現平價上網。
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