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| 政策保障光伏消納,國內(nèi)外共振趨勢明顯 |
| （時間:2019-5-21 9:26:47） |
光伏行業(yè)觀點(diǎn)： 1、政策進(jìn)一步保障消納。發(fā)改委、能源局發(fā)布建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知，這一政策相當(dāng)于配額制的落地，將進(jìn)一步打開新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間。隨著棄光率的進(jìn)一步下降和平價上網(wǎng)時代的到來，光伏電站的收益率和現(xiàn)金流有望邊際向好。 2、國內(nèi)外需求有望共振，產(chǎn)業(yè)鏈價格預(yù)期向好。4月組件出口5.7GW，同比增長117%，過去三個月的同比增速一直在增長，給市場注入較大信心;但我們預(yù)計(jì)，這樣超過1倍的高增速還是不能持續(xù)，只是會維持較快的增長。國內(nèi)需求有望啟動，從近期的招標(biāo)數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)業(yè)鏈價格較為堅(jiān)挺;從市場預(yù)期看，硅料、電池片看漲情緒較濃。
光伏行業(yè)投資策略：我們認(rèn)為2019年將是平價上網(wǎng)的突破之年，我們繼續(xù)看好優(yōu)質(zhì)龍頭公司。從中上游看，行業(yè)的集中度在提升，優(yōu)質(zhì)龍頭優(yōu)勢凸顯;從中下游看，我們認(rèn)為仍有變革機(jī)會，尤其是在電池端和下游分布式端，看好在此兩處有突破的公司。建議關(guān)注通威股份、隆基股份、陽光電源、中環(huán)股份、中來股份等公司。
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