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        光伏業4月排產現分化:硅片廠醞釀減產,組件廠排產卻在高位
        (時間:2024/4/3 21:47:45)

        4月,光伏產業鏈上下游排產出現分化。第一財經記者從多家企業處了解到,上游硅片廠在庫存壓力下醞釀減產,下游組件廠因訂單需求高增繼續維持高排產,部分頭部企業排產環比增長。

        “近期已有硅片企業開始減產。”隆基綠能(601012.SH)今日回復第一財經記者稱:“目前硅片價格已經處于底部位置,考慮最近兩個季度的價格壓力,公司硅片的庫存保持在相對穩定的區間。”
        上游硅片環節的部分企業,在階段性供應過剩的壓力下,已經開始實施減產。據硅業分會統計,3月份國內硅片產量69.75GW,環比增長9.04%,單月產出再創歷史新高。
        “預計4月硅片環節將出現減產,目前已經有一家一線企業開工率降至80%左右。”上海有色網(SMM)表示,目前硅片庫存持續累積,拉晶廠庫存為約40億片,硅料排庫的壓力仍存。
        “按當前原材料價格和硅片價格測算,硅片環節已經不能盈利。”隆基綠能進一步表示,公司預計在第二季度全球需求持續增加的預期下,硅片供給和需求關系將得到修復。
        有機構認為,考慮到硅片端排產調整所需的時間周期以及當前的庫存存量消納,預期即便月底廠家下修排產,實際對硅片流通的影響最快到4月中下旬才會顯現。
        不同于醞釀減產的上游硅片企業,受益于海外市場需求的提升,下游組件環節企業4月份的排產預計整體維持高位。
        以頭部企業為例,晶澳科技(002459.SZ)回復記者稱“預計四月份排產環比三月持平”,晶科能源(688223.SH)預計“二季度排產環比一季度穩中有升”。記者還了解到,除了頭部組件企業的排產有增量,二三線企業的排產同樣有增量,但是否能夠實現產出仍需要進一步驗證和跟蹤。
        晶科能源方面表示,各環節開工率保持行業領先水平,其中N型光伏產品接近滿產。公司N型先進產品的需求旺盛,在手訂單飽和度高。
        “光伏組件整體排產仍維持較高水平,頭部廠家4月仍有繼續提產的計劃。”第一財經記者另從上海有色網(SMM)處獲悉,預計4月份排產仍將環比上升。目前光伏組件的庫存整體可控,但庫存已經處于上升趨勢。
        “目前公司分布式和地面項目光伏組件均有一定幅度漲價。”晶科能源3月份在接受投資者調研時表示,公司山西大基地項目一期14GW已經按計劃于今年3月26日投產,二期14GW預計于今年二季度投產。
        晶科能源董事長李仙德認為,2024年全球光伏市場需求會持續增長,新技術的快速迭代和老舊產能的淘汰也會加速行業的整合。排名前十的組件企業的市占率有望從2023年的70%提升到2024年的90%以上。
        (本文來自第一財經)

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