2月28日，德國氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標提前至2035年，較此前目標提前15年。受此消息影響，3月1日光伏板塊整體走強，多支個股漲近5%。
  多家券商機構認為，此次草案說明全球尤其是歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源的進程或將加速。有業(yè)內分析人士對財聯(lián)社記者表示，在國產供應鏈優(yōu)勢下，光伏出口預計將獲得顯著提振。不過，目前也有多個國家和地區(qū)提出制造本地化的構想，光伏出口仍然面對挑戰(zhàn)與機遇共存。
  提振中國光伏組件出口
  目前，全球已有130多個國家提出“零碳”或者“碳中和”目標。對于德國氣候部門提出新的立法草案，業(yè)內分析認為或加速全球尤其是歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源的進程。消息稱，德國光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。據此計算，2021-2025年德國裝機CAGR將達到32%。
  光伏行業(yè)專家呂錦標對財聯(lián)社記者表示，德國發(fā)展新能源主要是光伏和風電，光伏發(fā)電主要依賴中國組件。此外，歐盟做為市場經濟體，沒有美國的制造回流計劃，傾向于全球分工合作下的貿易自由。未來歐盟會通過碳關稅建立綠色貿易壁壘，但不會出現(xiàn)貿易政治化措施。
  事實上，光伏作為我國優(yōu)勢產業(yè)，多年來在生產和出口上都保持強勁的發(fā)展態(tài)勢。據CPIA數(shù)據，我國光伏制造端(四環(huán)節(jié))2021年產值突破7500億元，組件、多晶硅產量等連續(xù)多年居全球首位，光伏產品(硅片、電池片、組件)出口額創(chuàng)歷史新高，超過280億美元。
  隆眾資訊分析師于多財聯(lián)社記者表示，此次德國大幅壓縮了100%實現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標時間，德國的光伏組件進口肯定會增加。光伏產業(yè)鏈大部分產能都集中在中國，具有絕對的優(yōu)勢，海外國家想要實現(xiàn)光伏跨越式發(fā)展，中國組件出口收益顯著。
  值得注意的是，此前由于中國光伏產業(yè)鏈的強勢，美國、印度、歐盟等都曾先后對我國光伏行業(yè)展開反傾銷和反補貼的“雙反”調查。2018年8月，歐盟宣布終止對華光伏出口“雙反”調查，此后中歐光伏貿易隨之回暖。
  目前，歐洲是我國組件出口第一大海外市場。根據中國機電產品進出口商會統(tǒng)計，2021年我國光伏組件出口歐洲45.3GW，同比增長54%，占出口總量45%左右。考慮到歷史上最高超過80%的出口占比，歐洲市場還有進一步提升空間。
  挑戰(zhàn)與機遇共存
  光伏在成為重要清潔能源同時，全球產業(yè)投資熱情隨之高漲，多國都提出制造本地化的構想。據日前報道，美國將提供5億美元在印度投建光伏電池廠。消息稱，美國開發(fā)金融公司(DFC)正在積極尋求海外投資，以加強美國和國際的主要供應鏈。此外，歐盟相關組織也提出，到2030年，歐洲的光伏制造產能達到20GW。
  因此，中國光伏出口還將長期面對挑戰(zhàn)與機遇共存的局面。“在其他國家推行產業(yè)本地化趨勢下，我國光伏產品出口會受到一些抑制，因此也不應該過度樂觀。特別是貿易逆差存在，不排除未來相關國家出臺政策來限制中國組件供應，以此促進本地產業(yè)發(fā)展。”于多對財聯(lián)社記者表示。
  據了解，從各環(huán)節(jié)比較來看，組件是投資門檻相對較低的環(huán)節(jié)。于多分析稱，德國等其他國家要發(fā)展自己的光伏產業(yè)，一般會先從組件端入手。擴產難度和耗費周期基本是從上游到下游遞增，這也是硅料、硅片緊平衡持續(xù)時間比較久的原因，上游投資規(guī)模大，風險高，回收成本周期也更慢。
  業(yè)內分析認為，至少中短期看，國產供應鏈優(yōu)勢仍難撼動。據CPIA最新數(shù)據，多晶硅、硅片、電池片和組件在2021年的CR5分別達到86.7%、84%、53.9%和63.4%，平均產量也均獲得大幅增長，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯。
  據呂錦標介紹，東南亞是目前光伏制造業(yè)發(fā)展比較好的地區(qū)，不過歸根還是靠中國的供應鏈，包括硅料，硅片加工，組件供應鏈(玻璃，背板，鋁邊框，有機硅)，以及全產業(yè)鏈的生產設備和配套。